Тринадцать лет назад человечество столкнулось с угрозой, о которой не подозревало ни одно государство: из ниоткуда над населенными пунктами появился парящий летучий замок, из которого регулярно выходили армия монстров с самыми разными способностями, угрожающими безопасности мирных жителей. Для защиты от вторжения был создан специальный боевой отряд Хранителей Дракона, вооруженные особыми...
Десять лет прошло после решающей битвы с возрождённым драконом Бахамутом: разрушенная столица почти полностью отстроена, а большую часть строительных работ выполнили порабощённые демоны. Люди постепенно перестают верить в богов, и их сила ослабевает, а демоны не собираются мириться с угнетением и тайно готовят реванш.