Послевоенная Япония середины XX века, страна только начинает оправляться от разрушений, американские военнопленные содержатся в лагерях, а якудза, пережившая жесткие репрессии военного периода, постепенно восстанавливает свои позиции в криминальном мире. В этой напряженной обстановке американский солдат Ник случайно спасает из петли повешенного Киёси, одного из лидеров местного клана якудза.
Действие разворачивается на Хоккайдо в 1880-е годы, в разгар реставрации Мэйдзи, когда старые порядки пали, а бывшим самураям, служившим сегунату, не нашлось места в новом обществе. Среди них — Дзюбэй Камата, чье имя печально известно в Киото как одного из самых беспощадных исполнителей приказов правительства Эдо.