Испания XVI века, эпоха, когда страх перед инквизицией и нечистой силой стал частью повседневности провинциальных городов. После череды жестоких убийств знатных местных жителей в тихом населенном пункте распространяются слухи про сатанинские ритуалы и проклятие, а горожане с подозрением смотрят на всех незнакомцев и тех, кто не разделяет их суеверия.
Перед отставкой Натан Мьюир успел провести через линии врага десятки операций, заслужив репутацию одного из самых хладнокровных и расчетливых агентов ЦРУ своего поколения. В последний рабочий день он узнает, что его любимый протеже, талантливый оперативник Том Бишоп, арестован в Китае и приговорен к смертной казни по обвинению в шпионаже.