История, положенная в основу фильма, разворачивается в 1952 году в Нью-Йорке. 23-летний Марти Маузер уже успел зарекомендовать себя как один из самых талантливых настольных теннисистов США, но его амбиции куда выше обычных городских турниров: он мечтает стать первым представителем своей страны, который сможет завоевать титул на престижнейшем British Open в Лондоне.
Действие фильма разворачивается в VII веке на Аравийском полуострове, в эпоху, когда огромные империи борются за контроль над торговыми путями и племенами, населяющими бесконечные пустыни. Император Кисра, правитель одной из самых могущественных держав того времени, известен своей безжалостностью и нежеланием терпеть любые попытки бросить вызов его власти.
Действие напряженного американского триллера разворачивается в отдаленном поместье в штате Массачусетс, куда приезжают главные герои, чтобы навестить семью девушки. Джин — раненый военный летчик, недавно вернувшийся с фронта, а его невеста Пенни работает агентом Управления стратегических служб, одной из ведущих спецслужб США того времени.
Лето 1940 года, Франция капитулировала перед нацистской Германией, и страна попала под жестокую оккупацию. Для миллионов обычных людей выбор между пассивным ожиданием и активным сопротивлением стал вопросом жизни и смерти, и среди тех, кто не остался в стороне, оказался молодой начинающий мим Марсель Марсо, для которого до войны главной целью были выступления на парижских сценах и развитие...