Режиссёрская работа, которая мастерски смешивает тонкий чёрный юмор, напряжённый детективный сюжет и глубокие драматические мотивы, строится вокруг Рэя Экарта — сотрудника страховой компании, который устал от постоянной нехватки денег и однообразной рутины. Заметив, что у местного коллекционера инструментов есть редкая скрипка работы знаменитого мастера, Рэй разрабатывает хитроумный план...
Действие американской мелодрамы разворачивается в зимнем Миннеаполисе начала 1990-х, где официантка Кэролайн перебивается случайными заработками в местном кафе и уже перестала верить в серьезные отношения после предательства бывшего парня. Рядом с ней работает уборщик торгового центра Адам — застенчивый молодой человек, который почти не общается с коллегами, носит одну и ту же поношенную...