Действие картины разворачивается в Германии на последнем этапе Второй мировой войны, когда нацистская идеология проникает во все сферы жизни, в том числе в воспитание детей. 10-летний Йоханнес Бетслер, убежденный член Гитлерюгенда, искренне верит в пропагандистские лозунги и даже считает своим лучшим другом воображаемого Адольфа Гитлера, с которым регулярно советуется по самым разным вопросам.
Мо Берг — человек, который в мирное время казался кем угодно, только не секретным агентом: он был звездой бейсбола, игравшим за ведущие клубы МЛБ, полиглотом, знавшим восемь языков, выпускником Принстона и Гарварда, известным интеллектуалом, который часто появлялся на светских раутах и научных конференциях.