Фильм Майкла Кристофера снят по мотивам романа Констанс Розенблюм «Original Sin», действие которого переносит зрителя в кубинскую гавань конца XIX века. Главный герой — состоятельный торговец Луис Антонио Варгас, который решил жениться на американке, найденной через агентство по переписке, и уверен, что его будущая жена — скромная, невинная девушка, с которой он построит тихую счастливую жизнь.
1846 год, разгорается американо-мексиканская война, а ряды армии США наполнены тысячами ирландских иммигрантов, большинство из которых — католики. Они сталкиваются с жестоким унижением и дискриминацией со стороны протестантских офицеров, жестокими наказаниями за малейшие проступки, полным отсутствием прав, которые есть у коренных американцев.
Шестнадцатая часть официальной серии про агента 007 стала одной из самых мрачных и жёстких лент франшизы, вышедших на тот момент. В начале истории молодожёны Феликс Лейтер, давний союзник Бонда и сотрудник ЦРУ, и его невеста Ли Лапьер отдыхают на свадебном путешествии в Мексике, пока на них не нападает банда наёмников, связанная с крупным наркобароном Франциско Санчесом.