Джозеф Тёрнер, работающий в замаскированном подразделении ЦРУ под кодовым именем Кондор, занимается анализом массовой детективной литературы в поисках оригинальных приёмов, которые могут быть использованы спецслужбами. В канун Рождества, вернувшись после обеденного перерыва, он находит всех своих коллег убитыми, а офис полностью разорён.
