Действие военно-исторической драмы разворачивается в середине Второй мировой войны, в 1943 году, когда огромные территории Польши находятся под немецкой оккупацией. В тылу вермахта скрывается группа польских ученых, вынужденных работать над секретными разработками для Третьего рейха под угрозой смерти для себя и своих близких.
Скотти переживает один из худших дней в жизни: его уволили с работы, выставили из квартиры, а дома он застал подружку с другим мужчиной. Отчаявшись, он отправляется на пляж, где решает выпить, чтобы заглушить боль, и случайно находит старую потрескавшуюся бутылку. Рядом с ним сидит бездомный, который жалеет парня и дарит ему старое одеяло, а сам уходит.