Дэвид Лоури, известный по авторскому фэнтези «Сказки на ночь», переосмыслил легендарную семейную историю 1977 года, создав живую и трогательную версию фильма о дружбе, которая не знает границ между видами. Действие разворачивается в тихом американском приморском городке, где поколения местных жителей передают друг другу истории о свирепом драконе, обитающем в глухих лесах на севере.
Действие разворачивается в Новой Зеландии 1903 года, вскоре после завершения кровопролитной англо-бурской войны, когда колониальная администрация всё ещё пытается упрочить контроль над территорией и наладить отношения с коренным населением маори. Главный герой — бывший партизан, прошедший жестокие бои в Африке, который вынужден искать работу и новое место в жизни после возвращения домой.
Обычная жизнь двух братьев-подростков, которые недавно переехали в Окленд, резко меняется, когда они случайно сталкиваются с проявлениями древнего зла, пробуждающегося в недрах местных вулканов. Оказывается, что под спокойной поверхностью мегаполиса скрывается мир, о котором обычные люди даже не подозревают, и теперь юным героям предстоит разобраться в происходящем, пока зло не вышло на...