Действие ленты разворачивается в Китае времен династии Цин, когда разрозненные школы боевых искусств ведут постоянную скрытую войну, а тайные кланы охотятся за редкими техниками, способными дать преимущество в конфликтах. Бедный сирота Чиен Фу, вынужденный зарабатывать на жизнь случайными подработками, неожиданно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю — последнему оставшемуся в живых...
