Действие картины разворачивается в Японии середины 1940-х, в разгар Тихоокеанской войны. Двенадцатилетний Махито только что потерял мать, погибшую при пожаре в Токио, отец отправляет его жить в старое фамильное поместье в сельской местности, где почти не бывает сам, работая на оборонном заводе. Мальчик остается в окружении беременной мачехи, пожилой прислуги и сразу замечает подозрительную...
