Действие проекта разворачивается в середине XVIII века, в эпоху правления Екатерины II. Главная героиня — Дарья Салтыкова, молодая дворянка, которая после загадочной смерти мужа Глеба Салтыкова получает в наследство огромное подмосковное поместье Троицкое с несколькими сотнями крепостных крестьян в подчинении.
Действие российской мелодрамы разворачивается в позднем СССР, где талантливый молодой ученый Алексей Баранников из-за нелепого стечения обстоятельств попадает в опалу у партийного руководства и высылается из Москвы в небольшой провинциальный город. Его невеста Людмила не раздумывая уезжает вместе с ним, оставив в столице перспективную карьеру и привычный комфорт.
Июль 1941 года под белорусским селом Любаши идут ожесточенные бои: большинство жителей успели уйти в лес, но часть осталась прямо в эпицентре столкновения. Советские части не выдерживают натиск вермахта и отступают, передвигая линию фронта дальше на восток, оставляя оккупированные территории без регулярной военной поддержки.
События картины разворачиваются в обычной российской деревне накануне Нового года, куда приезжает молодой художник Виктор, чтобы оформить интерьер местного клуба для праздничных мероприятий. Жить ему предстоит в доме хозяина этого клуба Мишки, который втайне влюблен в свою дочь Татьяну и сразу же ревнует ее к новому постояльцу.