Фильм относится к поджанру мафиозных триллеров, которые исследуют темные стороны клановых традиций, выглядимые извне как незыблемые семейные ценности. Главный герой, Джованни, вырос в окружении людей, связанных с бруклинской мафией, но на протяжении долгих лет старался держаться подальше от дел своего дяди Анджело, возглавляющего один из влиятельных кланов города.
1960-е годы, южные штаты США: здесь до сих пор действуют законы сегрегации, а расистские настроения остаются частью повседневной жизни. В таких условиях талантливый чернокожий пианист Дон Ширли, известный своими выступлениями в престижных концертных залах и исполнением классической музыки, решает отправиться в масштабное турне по регионам, где его выступления встречают враждебность, а доступ к...