Дебютный полнометражный фильм Тобиаса Линдхольма, вышедший в 2012 году, относится к числу самых напряжённых датских картин последних лет, сочетающих черты драмы и психологического триллера. Действие разворачивается сразу в двух локациях, изначально не связанных между собой, но чьи судьбы оказываются неразрывно переплетены в ходе развития событий.
Одинокий подросток Альф из рабочего района Копенгагена ежедневно сталкивается с насмешками и побоями со стороны одноклассников, а его единственный собеседник — полноватый Токе, который увлекается сбором насекомых и тоже не пользуется популярностью в классе. Однажды на глаза Альфу попадается японская манга про космического героя Никколо, который расправился со своими угнетателями с помощью...