Действие фильма разворачивается вскоре после окончания Второй мировой войны, главная героиня — еврейка, пережившая Холокост, перебирается с мужем в Нью-Йорк, пытается отстроить нормальную жизнь, заглушить воспоминания о зверствах в концлагере, которые не оставляют ее ни на минуту. Однажды на улице она случайно видит мужчину, работающего в соседней аптеке, и в нем безошибочно узнает немецкого...
Опытный мошенник Ники считается одним из самых неуловимых аферистов в мире: он умеет управлять вниманием людей, создавать нужные иллюзии и вытягивать миллионы, оставляя после себя ни одной зацепки для следствия. Однажды на одном из мелких аэродромов он сталкивается с начинающей мошенницей Джесс, которая пытается обмануть его, но у неё получается далеко не всё.