Фильм снят по роману Джона Грегори Данна, действие происходит в Лос-Анджелесе конца 1940-х годов. Два брата, выбравшие совершенно разные жизненные пути, оказываются втянуты в одно опасное расследование: Том Спелласи, офицер полиции, и его старший брат Десмонд, католический священник, который готовится к повышению до епископа.
Детективный криминальный триллер, созданный при совместном участии израильских и американских кинематографистов, сочетает в себе классические черты жанра и глубокое изучение психологии персонажей. Сюжет разворачивается вокруг Джули, журналистки, которая внезапно начинает получать по почте анонимные письма с угрозами застрелить её.