Действие фильма разворачивается в 2087 году, в мире, полностью искажённом последствиями глобальной ядерной войны: бывшие территории Соединённых Штатов превратились в безжизненный вэйстлэнд, где чистая вода стала самой редкой и ценной ресурсом, за которую готовы убивать даже самые отчаявшиеся выжившие.
Обычный старшеклассник Скотт Говард не мог и мечтать о популярности в школе: он не блистал на уроках, не пользовался успехом у сверстников и только тихо влюблен в красивую одноклассницу. Все меняется в один миг, когда он однажды видит в отражении вместо своей привычной рожицы лохматую волчью морду. Папа успокаивает растерянного сына: такое наследственное, и главное — кусать окружающих...