Современная итальянская комедия, действие которой разворачивается на улицах Неаполя, где местные криминальные группировки давно стали неотъемлемой частью городской жизни. Главный герой Тонино — сын одного из самых влиятельных неаполитанских авторитетов, который с детства жил в тени отца, но так и не научился его жестоким методам ведения дел: он добродушный, неуклюжий и совершенно не подходит...
Эта последняя полнометражная работа Федерико Феллини, созданная по мотивам романа Эрманно Кавальони, стала для режиссёра подведением итогов многолетнего творческого пути, в котором он с одинаковым теплом обращался и к фантастическим образам, и к простым человеческим историям. Сюжет строится вокруг Иво, недавно вернувшегося из психиатрической лечебницы, который вместе с необычными попутчиками...