Маленький испанский городок Календа живет по своим негласным правилам, корни которых уходят в глубокую древность: местные жители с детства знают легенды о оборотнях, населяющих окрестные леса тысячи лет, и стараются не нарушать спокойствие древних сил, даже если неожиданные события ставят под угрозу их обычную жизнь.
Это работа испанского режиссера Фернандо Труэбы, снятая по мотивам одноименного романа Антонио Солера, действие которой разворачивается в провинциальной Малаге в середине 1970-х годов, когда Испания только начинает выходить из долгих лет диктатуры Франко. Трое молодых друзей — Мигелито, Пако и Баби — проводят все свободное время вместе, как и положено подросткам: купаются в бассейне местного...