Действие фильма разворачивается в канун Нового года в обычной австрийской школе, где ученик Феликс вместе со сверстниками готовится к праздничным каникулам. Его планы рушатся в одночасье после конфликта с ненавистной всем директрисой Хульдой Стехбарт: после короткой встречи с ней родители Феликса неожиданно уменьшаются до размера обычного карандаша.
