Молодая девушка случайно натыкается на заброшенный железнодорожный тоннель, где живут два неразлучных друга, известные под прозвищем Четыре сапога за свою привычку носить одинаковую огромную обувь. Девушка приходит в отчаяние: её отец, гениальный учёный, был похищен злодеем, который вынуждает его работать над технологией превращения людей в роботов, чтобы захватить контроль над всем городом.
Действие картины разворачивается в скрытом от людей царстве гномов, расположенном в высокогорьях Норвегии. Блюроуз — принцесса этого небольшого сообщества, которое веками отвечает за поддержание волшебного часа, короткого промежутка между дневным светом и ночной тьмой, необходимого для сохранения баланса в мире.
Фильм режиссёра Яна Труэля рассказывает о последних десятилетиях жизни Кнута Гамсуна — одного из самых значимых скандинавских писателей XX века, лауреата Нобелевской премии по литературе. Сюжет строится на пересечении его сложных семейных отношений с женой, бывшей актрисой Марией, и общественно-политических событий, разворачивающихся в Норвегии с конца 1930-х до начала 1950-х годов.