После распада Братства Кольца пути его участников расходятся: Фродо Бэггинс и Сэм Гэмджи продолжают опасное путешествие к вулкану Ородруй в Мордоре, где можно уничтожить Кольцо Всевластья, которое несет угрозу всему Средиземью. Им приходится довериться хитроумному Голлуму, который соглашается провести их по скрытым тропам, но сам таит план завладеть сокровищем, которое давно искал.
