История строится вокруг восприятия мира маленькой девочки, чье незаурядное воображение создает отдельную реальность, плотно переплетенную с тем, что происходит вокруг нее в повседневной жизни. В этом выдуманном мире живут странные, не всегда добрые существа, которые одновременно пугают героиню и защищают её от неудобных, травмирующих событий, которые она не может осмыслить и объяснить взрослым.
Действие фильма разворачивается в Новой Зеландии 1880 года, главная героиня Виктория Томпсон с детства живёт в пансионе для сирот и не имеет никакого представления о реальной жизни за его стенами. Однажды в учреждение приезжает незнакомый человек, который оказывается зажиточным торговцем, и вскоре девушку выдают замуж за него против её воли — это становится началом череды странных, загадочных...