Действие фильма разворачивается в закрытой школе для вампиров, скрытой в глуши американского штата Монтана, где представители мирной расы мороев осваивают магию и учатся защищать свой народ от внешних угроз. Среди учеников — юная принцесса Лисса Драгомир, последняя представительница древнего царского рода, возвращающаяся в стены Академии после долгой разлуки с миром живых.
Действие разворачивается в мрачных улицах современного мегаполиса, где организованная преступность контролирует не только традиционные нелегальные рынки, но и одну из самых чёрных и прибыльных ветвей бизнеса — торговлю людьми. Главный герой, профессиональный киллер, который годами выполнял заказы для влиятельных криминальных группировок, однажды сталкивается с фактом, который заставляет его...