Действие картины разворачивается в маленьком бразильском приморском городке в первой половине XX века, где жизнь подчиняется строгим негласным правилам и устоявшимся социальным нормам, а каждый местный житель знает, что от него ждут окружающие. Хозяин популярного бара Насиб решает взять к себе в кухарки Габриэлу — бедную девушку без документов, пришедшую в город из неизвестного места в поисках...
В центре внимания режиссера Хектора Бабенко — жизнь беспризорных детей Сан-Паулу конца 1970-х, когда в городе десятки тысяч подростков 10–12 лет остались без родительского попечения, жилья и доступа к базовым благам. Государственные учреждения не справляются с их количеством, а полиция воспринимает детей как обычных преступников, преследует их и отправляет в переполненные исправительные...