Австралийский фильм, сочетающий элементы драмы, криминала, мелодрамы и триллера, рассказывает о Трейси Харт, которая уже четыре года пытается вырваться из круга героиновой зависимости и загладить вину перед матерью, которую долго оставляла одну с своими проблемами. Она нашла работу, старается не общаться с людьми из старого круга, но прошлое не отпускает её так быстро, как хотелось бы.
События фильма разворачиваются в Сайгоне начала 1950-х, в эпоху, когда колониальный порядок еще не рухнул, но первые признаки грядущего конфликта уже чувствуются в каждом переулке, в разговорах местных жителей и в интригах иностранных дипломатов и журналистов. Город живет в странном спокойствии, которое может разорваться в любой момент, и все приезжие здесь живут как на вулкане, не зная, что...