Действие ленты разворачивается на фоне загадочной находки, сделанной в пещере горной цепи Куньлунь в 1979 году: археологи обнаружили кости существа, не похожего ни на один известный науке вид. Палеонтолог Ху Байи решает организовать собственную экспедицию в малоисследованные районы гор, чтобы найти больше реликвий и разгадать происхождение загадочного объекта.
Действие фильма разворачивается в 1920-е годы, когда молодой бактериолог Уолтер Фэйн и его молодая жена Китти получают назначение в отдалённую китайскую провинцию, охваченную вспышкой холеры. Брак пары изначально строился не на чувствах: Китти вышла за Уолтера, чтобы не отстать от подруг, которые уже успели обзавестись семьями, и сразу же после свадьбы начинает сожалеть о своём выборе.