Зел — социофоб, который выстроил свою жизнь по строгому расписанию, чтобы минимизировать любой контакт с окружающими: он работает удаленно, избегает разговоров с соседями, а даже малейшее нарушение его личных границ вызывает у него сильную тревогу. Его размеренное существование рушится, когда в соседней квартире появляется новый жилец — человек, который не пытается навязывать общение, но...
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.