Действие фильма разворачивается в 1986 году в небольшом провинциальном советском городке, где за серией жестоких убийств детей начинает охотиться следователь Вадим Лезиев. Каждое преступление совершено с особой жестокостью: маньяк насилует своих жертв, зверски убивает их, а иногда даже съедает тела, оставляя после себя только следы хаоса и отчаяния у местных жителей.
Романтическая поездка молодой английской пары в Венецию, казалось бы, должна была стать идеальным отдыхом от городской суеты, но встречи с загадочными местными жителями полностью меняют ход их отпуска. Незнакомцы, с которыми герои случайно пересекаются, оказываются куда более интересными и опасными, чем можно было предположить на первый взгляд — их учтивость скрывает скрытые мотивы, а радушие...