Киллиан живет вместе с дедушкой — ветераном Вьетнамской войны, и его единственная заветная мечта — стать известным бодибилдером, чтобы попасть на обложки популярных фитнес-изданий. Он тратит все свободное время на изнурительные тренировки, идет на рискованные шаги, принимая стероиды, и регулярно пишет письма своему кумиру, профессиональному бодибилдеру Брэду Вандерхорну.
Действие разворачивается в тихом приморском городке на полуострове Кейп-Код, где обычная жизнь подростка Дэниела, который только что переехал сюда с матерью, кажется скучной и предсказуемой. Все меняется после знакомства с Хантером — главным местным бунтарем, который с виду кажется крутым и независимым, но за этой маской скрывает целый ворох проблем и опасных связей.