Действие фильма разворачивается в начале 1930-х годов, когда молодой валлийский журналист Гарет Джонс приезжает в Советский Союз, чтобы взять интервью у Сталина и осветить успехи строительства социализма для западной прессы. Но поездка быстро превращается в шок: вместо обещанной утопии он видит последствия массового голода на Украине, жестокие репрессии против собственного населения, тайные...
Современная интерпретация классической славянской сказки, в которой знакомые с детства персонажи получили новые черты и неожиданные жизненные обстоятельства. Главный герой — бродячий артист Руслан, который зарабатывает на жизнь исполнением песен на городских площадях и не мечтал о больших приключениях, пока не встретил Милу, скромную и добрую девушку, в которую сразу же влюбился.