Саня по прозвищу Трансформер — мастер на все руки в мире мелких афер: он так виртуозно перевоплощается в самых разных персонажей, что обманывает даже самых подозрительных клиентов. Но однажды его авантюра идет не по плану: он украл не у того человека, и теперь за ним охотятся люди, которые не привыкли прощать долги.
Фильм является экранизацией популярной пьесы Владимира Железнякова, которая долго шла на сценах ведущих московских театров и пользовалась огромной популярностью у зрителей. Режиссер Марк Захаров перенес историю на большой экран, сохранив всю остроту диалогов, жизненный юмор и характерные для своей работы гротескные детали, что позволило проекту сразу же занять место в списке самых любимых...
Действие фильма разворачивается в Ленинграде второй половины 1980-х, в эпоху, когда город жил по своим особым правилам: в очереди за дефицитными товарами, на подпольных джазовых концертах, в атмосфере тихой тоски по уходящей советской действительности. Создатель картины Павел Лунгин основал сюжет на собственных впечатлениях от тех лет, поэтому каждая деталь — от разговоров в такси до бытовых...