История разворачивается вокруг Карла, харизматичного человека, который достиг высот в своей карьере: он руководит одним из самых популярных мужских изданий, пользуется успехом у женщин и считает, что полностью контролирует свою жизнь. Однажды после вечеринки он просыпается и обнаруживает, что его тело кардинально изменилось — теперь он женщина.
История разворачивается в живописных карпатских горах, где молодой граф Телеке прибывает вместе со своим верным слугой, чтобы отвлечься от тяжелой утраты — его невеста, известная певица Сальза Верде, неожиданно скончалась. Он надеется, что тихая жизнь в горах поможет заглушить боль, но местные жители с самого начала относятся к нему настороженно, а в окрестностях гуляют странные слухи о...