Действие разворачивается в волшебном Белогорье, где у Ивана, которому недавно исполнилось полвека, две дочери: старшая Марья, известная всем как отважная богатырка, и младшая Софья, только начинающая осваивать магические способности. Всё идёт своим привычным чередом, пока в княжество не приходит колдун Северин с тревожным предсказанием: над Белогорьем нависла угроза древнего бедствия, которое...
