Вена начала XX века, город с контрастными улицами: роскошные дворцы аристократии соседствуют с тесными переулками предместий, где еще живы старые обычаи и не разгаданные тайны. В этом городе неожиданно появляется человек, который называет себя Эйзенхаймом и зарабатывает на жизнь демонстрацией невероятных фокусов, которые зрители принимают за настоящее волшебство.
Экранизация автобиографического рассказа режиссёра Отты Павела, построенная на воспоминаниях автора о собственном детстве. История рассказывается глазами маленького мальчика, который с детской любопытством наблюдает за жизнью взрослых, и в первую очередь — за своим отцом, человеком простым, открытым и не лишённым недостатков.