Действие картины разворачивается в 1922 году в Мадриде, где из родной Каталонии приезжает 18-летний Сальвадор Дали, полный амбиций и желания доказать, что его живопись достойна всемирного признания. Столица Испании того времени кипит культурной жизнью: здесь собираются самые яркие молодые умы, которые бросают вызов консервативным нормам и ищут новые формы выражения в искусстве.
XV век, Византия стоит на пороге полного исчезновения с карты мира: турецкие войска под предводительством Мухаммеда II взяли Константинополь, и император вынужден согласиться на мирный договор, по которому его единственная дочь Карменсина должна стать женой султана. Девушка, известная своей непорочностью и гордостью, оказывается перед выбором: согласиться на судьбу в гареме завоевателя или...