Действие фильма разворачивается в скромной государственной школе Восточного Лос-Анджелеса, где молодой учитель математики Хайми Эскаланте берет на себя класс с худшими показателями по предмету в округе. Его ученики — подростки, которые по идее должны остаться на обочине жизни: многие состоят в уличных бандах, курят в коридорах, не верят, что могут получить что-то большее, чем минимальная...
В бурные двадцатые годы Нью-Йорка, когда сухой закон запретил продажу алкоголя, а улицы кишели конкурентами за контроль над нелегальным рынком, подростки из бедных кварталов не видели для себя другого пути к нормальной жизни, кроме криминала. Нудди, Макс, Папи и их друзья росли в трущобах, делили последнюю еду, переживали первые неудачи и дали друг другу клятву, что никогда не предадут и...