Действие разворачивается в зачарованной долине, скрытой от глаз людей густым папоротниковым лесом, где обитают крошечные феи и лесные существа, живущие в гармонии с природой. Мирный уклад нарушается, когда группа людей случайно попадает на территорию долины и похищает трех маленьких зверьков, оставшихся без присмотра.
Экранизация бестселлера Тома Вулфа рассказывает о группе отважных летчиков-испытателей, которые работали на авиабазе Эдвардс в послевоенные годы, испытывая новые самолеты на пределе человеческих возможностей. Для них риск был нормой, а погоня за рекордами становилась смыслом жизни, пока запуск первого спутника СССР и полет Юрия Гагарина не заставили руководство США инициировать срочную...