Действие картины разворачивается в 1992 году в Абхазии, в небольшом эстонском селении, раскинувшемся между горными хребтами и берегом моря. Почти все местные жители вернулись на историческую родину в Эстонию, поэтому в поселении почти никого не осталось, кроме хозяина товарного цеха Иво, его соседа Маргуса, который выращивает мандарины на собственной плантации, и местного доктора Юхана, уже...
