Действие мультфильма разворачивается в заснеженных северных краях, где лесные обитатели знают: легенды о Санта-Клаусе и его летающих оленях — не просто детская сказка. Главный герой, молодой северный олень Нико, с детства слышит истории о том, что его отец входит в команду самого известного новогоднего волшебника, и мечтает не только встретиться с родителем, но и самому подняться в небо.
Обычная размеренная жизнь пары Уитсов в австралийском пригороде рушится в одну секунду: хозяйка дома Бет, испугавшись застрявшего в гостиной грабителя, стреляет в него из арбалета и попадает в сердце. Преступником оказывается близкий друг мужа Бет, и официальное расследование быстро закрывает дело, признав действия женщины самообороной.