Лето 1990 года, всего несколько месяцев осталось до полного объединения Германии, и падение Берлинской стены открыло для миллионов жителей Восточной Европы путь на Запад. Трое молодых друзей из России решают использовать этот исторический момент и эмигрируют в Германию, надеясь найти работу, стабильность и возможности, которых не было у них на родине в постсоветской реальности.
Фильм Уди Араса о только что вышедшем на свободу Бретте Хэнсоне, отбывшем наказание за убийство, отправляется в долгий путь из Луизианы в Калифорнию, где его ждет бывшая возлюбленная, с которой он расстался перед арестом. По дороге он случайно знакомится с шестнадцатилетним Мартином, который сбежал из дома от строгой опеки родителей, и его лучшим другом Горди, который влюблен в Мартина и...