Действие разворачивается в заброшенной шотландской глуши, где маленькая деревня живет размеренным ритмом, отмеряя дни сборами урожая и тихими разговорами на закате. Уолтер, друг детства владельца местных земель, уже много лет не мыслит свою жизнь без этого места: он помогает приезжему картографу составить точную карту окрестностей, знает каждого сельчанина, разделяет их радости и мелкие...
Действие разворачивается в мрачноватом викторианском Лондоне, где сумасшедший хирург Годвин находит в Темзе тело молодой женщины, покончившей с собой, и решается на отчаянный эксперимент: пересадить ей мозг её собственного нерождённого ребёнка и вернуть к жизни. Реанимированная Белла поначалу передвигается неуклюже, как сломанная кукла, и почти не говорит, но её способность к обучению...