Действие разворачивается в Калифорнии 1834 года, когда регион только формирует свои институты власти, а местные жители сталкиваются с беспощадным произволом чиновников, присвоивших себе право распоряжаться землей и жизнями простых людей. Юный дон Диего де ла Вега вынужден прервать обучение в Испании после того, как его отец был убит представителями коррумпированных властей.
