События фильма разворачиваются в 70-е годы прошлого века, главный герой — подросток Огастен, чья жизнь переворачивается после развода родителей. Его отец Норман страдает алкогольной зависимостью, а мать Дирдре, мечтающая о славе поэтессы, не может справиться с воспитанием сына и отправляет его жить к своему лечащему психиатру, доктору Финчу.
Продолжение истории о проклятом убийце с железным крюком вместо руки выходит за рамки Чикаго, перенося зрителей в атмосферный Новый Орлеан конца XX века — город с яркими уличными карнавалами, старыми особняками и скрытыми от посторонних глаз темными углами истории. Легенда о Кэндимене, рожденная из страшной расправы над чернокожим рабом Дэниелом Робитайлом, который был казнен за любовь к белой...
В бурные двадцатые годы Нью-Йорка, когда сухой закон запретил продажу алкоголя, а улицы кишели конкурентами за контроль над нелегальным рынком, подростки из бедных кварталов не видели для себя другого пути к нормальной жизни, кроме криминала. Нудди, Макс, Папи и их друзья росли в трущобах, делили последнюю еду, переживали первые неудачи и дали друг другу клятву, что никогда не предадут и...