Действие фильма разворачивается в обычном летнем лагере по водному поло в 2003 году, куда 12-летний Бен приезжает отдохнуть и пообщаться с сверстниками. Кажется, что это будет обычная смена с тренировками, купанием и новыми знакомствами, но в коллективе уже давно существует негласный жестокий порядок: одного из мальчиков, Илая, который страдает от тяжелой формы акне, все избегают как...
1940 год, Лондон переживает самые тяжёлые месяцы Блица — периода массовых бомбардировок города германской авиацией, когда почти каждую ночь на улицы падают бомбы, унося жизни мирных жителей и превращая целые кварталы в руины. Чтобы спасти подрастающее поколение, власти организуют массовую эвакуацию детей из опасных центральных районов в провинцию, где они могут находиться в безопасных условиях...