Действие фильма разворачивается в России в последние годы правления императора Александра III, когда страна стоит на пороге конфликта с Великобританией, а напряжение в обществе и при дворе нарастает с каждым месяцем. В одном из залов Зимнего дворца слуги находят странное устройство, похожее на механическую блоху, способную передвигаться и записывать звуки — вещь, совершенно не соответствующую...
1939 год, мирная жизнь в Ленинграде: у маленького Мити, который часто оставался один дома, появляется неожиданный друг — маленький щенок бездомной собаки, которого он решает взять к себе и называет Каруза. С тех пор они неразлучны: делят последние кусочки хлеба, гуляют по Невскому, защищают друг друга от хулиганов, а Каруза всегда ждёт Мити у школьных ворот после уроков.
Российское семейное приключение 2024 года, которое подойдёт для просмотра подростками и взрослыми, не скатываясь в приторность и не перегружая сложными сюжетными поворотами. Семиклассник Саша Меньшиков вынужден переехать из Москвы в небольшой живописный городок к тёте Нине, пока его мама, известный учёный, участвует в экспедиции.