Режиссерский дебют Шоны Ландри, вышедший на экраны в 2003 году, основан на реальной истории, которую режиссер услышала от знакомой. Действие разворачивается в шотландском городке Гринок, куда Лиззи переезжает вместе с матерью Нелл и девятилетним глухим сыном Фрэнки, чтобы скрыться от агрессивного бывшего мужа, который угрожает их жизни.
Действие фильма разворачивается в шотландском родовом поместье в 1920-х годах, где 10-летний Фрейзер проводит всё время вместе с родителями, многочисленными родственниками и неутомимым отцом-изобретателем, чьи странные проекты и идеи не дают никому в доме заскучать ни на минуту. Однажды в имение приезжает молодая француженка Элоиза, невеста дяди Морриса, и её появление полностью переворачивает...