Маленький провинциальный город, где раньше не было ничего хуже пьяных драк и краж из магазинов, потрясен серией загадочных убийств. Все жертвы — девочки-подростки из неблагополучных семей, о которых почти никто не заботился, и полиция почти не надеется найти виновного, пока за дело не берется следователь Демидов.
Валерия — талантливый и преуспевающий врач-реаниматолог, работает в одной из престижных столичных клиник, строит карьеру, растит дочь и даже заводит роман с главным врачом медучреждения. Кажется, что у нее есть все для счастливой жизни: любимая работа, хорошие перспективы, близкие люди, на которых можно положиться.
1983 год, разгар холодной войны, Ленинград. Юля Морозова — обычная студентка Ленинградского университета, которая изучает иностранные языки, серьезно занимается спортом и даже не догадывается, что в ближайшем будущем её ждёт работа в одной из самых закрытых структур страны. Всё меняется в один момент, когда в город приезжает американский шпион Джим Уиллер, который пришёл на встречу с агентом,...
Уникальный экспериментальный проект Александра Сокурова, снят в реальном времени одним дублем длительностью 96 минут, без единого монтажного перерыва. Действие полностью разворачивается в залах Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, который сам по себе становится одним из главных героев картины.