Совместная советско-французско-швейцарская постановка, которая удачно сочетает в себе черты военного боевика, детективного триллера, драмы и мелодрамы, ставшая одним из самых узнаваемых проектов советского кинематографа. Действие разворачивается сразу в двух временных пластах: первый переносит зрителя на историческую Тегеранскую конференцию 1943 года, где лидеры стран антигитлеровской коалиции...
Действие картины разворачивается в конце 1943 года в оккупированной немецкими войсками Одессе, город живет под жёстким контролем вермахта, а местные предприятия вынуждены работать на нужды оккупантов. На судоремонтный завод приходит новый специалист по имени Крафт, который благодаря профессионализму и рвению быстро завоёвывает доверие немецкого командования и занимает пост главного инженера.
В оккупированном нацистами портовом городе, где каждую неделю взлетают на воздух военные корабли, танкеры с нефтью и транспортеры с продовольствием для фронта, немецкое командование в панике пытается найти тех, кто стоит за серией дерзких диверсий. Опытный военачальник Рейнхардт, отвечающий за безопасность порта, использует все доступные методы: массовые облавы, аресты подозрительных местных...